当我看到华为心声社区相亲角时，露出了姨母笑

第一章、单调的美国人，一群草台班子

2024年4月26日访华的布林肯在返回美国前去一家唱片店买了两张唱片，

一张是泰勒斯威夫特的《午夜》，

一张是窦唯的《黑梦》。

不到一年之内，美国商务部部长雷、财政部长、国务卿纷纷访华，为美元回流美国做铺垫，要求我们配合美元的全球潮汐收割。

最明显的就是炒作我国高科技产业“产能过剩”，耶伦甚至在访华时很直白地要求我们放弃发展新能源汽车、锂电池和光伏等产业。

很奇怪，我们以前给美国长期提供大量的、廉价的毛衣，生活日用品的时候，美国可从未说过我们产能过剩，这个高新产业我们才发展没多久，就开始鼓吹我们产能过剩了。

美国2023年新能源汽车的销量达到了118万辆，同比增长46.3%，美国电动汽车销量从2020年到2023年增长了四倍以上，但是美国的新能源汽车的销量却开始放缓，最新调查显示，只有23%的美国愿意购买新能源汽车。

标普全球出行研究部门发布的数据显示，2024年1月美国电动汽车登记数量为8.9万，同比增长15%，远远低于2022年至2023年期间50%以上的增速。

是美国人为不喜欢绿色环保而偏爱燃油车吗？其实并不是，主要是因为美国跟新能源汽车相匹配的基础设施建设速度跟不上新能源汽车销量的增速，“电动汽车数量增速是电动汽车充电桩安装速度的2.5倍”，这让许多美国人对电动汽车望而却步；另外一点是美国大众市场的电动汽车售价仍高于传统燃油车；相反的，我国的电动汽车技术成熟，而且在造车成本上有着明显的优势，比如比亚迪用于出口用的三款电动汽车就算把售价翻高2-3倍仍然有很强的竞争优势，性价比可以说是非常之高了。

全球电动汽车的关键供能部件——锂电池、铅酸电池的研发，美国也仅仅是能跟在我国后面而已。全球动力电池出货量前15名中，有11家中国企业，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、蜂巢能源、正力新能、瑞浦兰钧、多氟多。不过随着欧美在这一方面的投入，全球电池格局还会有新的变化。

技术落后，政策打压来凑。

如果有去查过美国的商业战史，就会发现美国人玩的套路来来回回都是那些。但是我们得反思一下，为什么每次美国人都能得逞？美国只是一个模板，而不是终点。

2023年12月1日，美国能源部（DOE）发布《两党基础设施法》中“受关注外国实体（Foreign Entity of Concern，FEOC）”的解释文件。明确指出FEOC国家包含中国、俄罗斯、朝鲜及伊朗四国，旨在限制FEOC参与美国电池供应链。美国大幅提高补助壁垒，在细则中规范自2024年1月1日起，来自FEOC制造的电池无法获得全额补贴。

第三个产业，光伏。

美国的光伏产业处于一种尴尬的境地：美国国内对光伏的潜在需求极大，但是光伏产品供不应求，导致美国太阳能发电项目投资和建设缓慢。

美国的光伏组件技术远落后于中国，无论是生产成本还是技术都无法与我们竞争，于是美国2022年出台了《通胀削减法IAR》扶持美国本土的光伏产业，要求新装的光伏组件必须本土化生产：“钢铁须100％来自美国；制成品中，美国本土制造占比须超40％，2023年以后逐年提升5％至2025年的55％，其中海风本土制造占比要求为20％，此后逐年提升至2027年的55％（基准年份为2022年）。按照细则，制成品若所有原材料和制造过程均来自美国，那该制造品被认定为美国制成品；如果部分构成来自海外，即使在美国生产，也不是美国制成品；但只要最终制造品的成本构成中有40％来自美国本土，那在现阶段便满足本土制造激励要求。”

受美国贸易保护主义影响下，我们的光伏产业出口会受到不小的影响。

美国急于出台各种政策到处打补丁，无论是有优势的还是落后于我们的产业，只要是和美国主要产业结构重合的，美国就会用各种政策手段进行打压，即使这种政策有时候损人不利己。

美国人是真心要扶持产业吗？是，但不完全是。

由于美国经济的金融化以及全球化的影响，美国产业结构从劳动密集型转向资本密集型和技术密集型，同时受到劳动力成本和环境保护的影响，许多中低端产业被转移出了美国，美国制造逐年空心化。

凭借着技术先发优势和战后秩序的受益者，美国用政治手段和经济政策双管齐下，一直以来都牢牢坐着全球高技术产业的霸主地位，凡是有苗头对美国产业构成威胁的都会被美国找各种借口打压。

最典型的例子是1987年日本东芝事件以及2014年肢解法国阿尔斯通：在美国缺乏竞争力的高端技术产业，美国人就抡起制裁的大棒挥向那些市场竞争者，通过长臂管辖将企业的负责人以任意罪名抓捕，然后施压企业进行巨额罚款和政策制裁，再让美国企业获得收购优先权，以极低的价格并购这些企业的核心业务。

通过这种方式，美国人一直端着高技术产业的饭碗，赚得盆满砵满。

另一方面，美国通过全球高技术产业领先的光环吸引着全球投资，并配合美元潮汐收割全球经济，完成一轮又一轮的美元回流给美国造血。

因此我们在看到这几年美国大力扶持其产业时，一边要看到美国人在这些领域已不再具有绝对竞争优势，期待利用产业政策和长臂管辖来守住这些产业市场地位，一边要知道现在已处于新一轮美元回流周期里，美国人需要通抬高自己在高技术产业的地位和价值，并打压其他竞争者来吸引全球美元回流其国内，完成此轮的美元收割。

但是现在不一样，出现了一个和美国产业高度同构的经济体，而且这个经济体还筑起了蓄水池吸引全球资本，无疑是让美元回流美国遭遇重大挫折。

于是不到一年的时间里，美国商务部长、财政部长、国务卿纷纷来华，利诱威逼，为的就是希望我们就范，乖乖配合美国人完成此次美元回流。

不得不说，中国稍稍一回到历史舞台中央，美国就像是一大群草台班子搭起来的一样，到处打补丁，补漏洞。

第二章、华为：一波未平，一波又起

4月26日布林肯回美国后不久，

华为于4月30日宣布余承东成为终端BG 董事长，不再担任终端BG CEO，很多人猜测余承东会被调去哪里，有说去上海青浦研究中心，有说让他去专心发展车BU事业的。

但是，我觉得余承东先生职位调整应该是为了应对以下这一事件：

我们看一下耶伦访华后发生的事情：4月9日美国财政部长耶伦访华结束后，4月10日美国商务部下属的工业和安全局就将6家中国公司纳入出口管制的实体清单：包括联众集群、西安丽科、思腾合力、新拓实业等，业务涉及人工智能、算力、无人机等领域。

布林肯同样访华无果后，肯定会对中国企业下手，于是毫无例外的制裁又来了：

5月7日，美国宣布撤销高通、英特尔对华为的出口许可，理由是为了限制中国开发先进人工智能。这将对华为PC端业务产生深刻影响，甚至将面临无芯可用的地步，无疑将会大幅削弱华为的电脑和平板销量。

华为的第一款搭载人工智能——盘古大模型的个人电脑刚上市，就面临着芯片断供的问题，这无论是对华为，还是对我国的AI产业发展都是一次打击。

综合资料猜测，此次华为的人事调动，大概率是为了应对PC端业务芯片被美国断供这一紧急事件。余承东接下来的工作重心应该会从车BU、终端BG转移到PC端的芯片开发和鸿蒙操作系统的适配上。

华为PC端芯片有没有可替代方案呢？

替代方案是有的，但也只是让华为电脑有芯可用而已，市场竞争力就会大打折扣。比如用于服务器的Hi1620，盘古处理器，还有兆芯，龙芯等等。

而且按照华为手机芯片的发展历程，PC端业务不可能没有PLAN B。

实际上华为会用什么方案解决目前这个断芯问题，目前还没有对外公布。

兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。

说实话，华为的任正非们能算到被美国制裁，以及为此铺垫好后手，已经堪称战略典范了。

第三章、华为相亲角

这两天到华为官网上看了一下，想确认美国断芯对华为产品的影响，目前看来，华为搭载英特尔的PC产品仍然挂在其官网和商城上售卖，暂时应该还不会受到影响。

似乎，并没有想象中的那么糟糕，一切都还在正常运作的，就像没有发生过什么一样。

亦或，这是暴风雨前的宁静？

后来想到华为心声社区里找一找有没有关于美国芯片断供的相关讨论，没想到看到了以下一幕：

刚开始，觉得这位华为女生好独立啊，要求不算高啊，除了身高，年龄外，好像也没啥特殊要求了。

但是，我把前提给漏算了——“华为小哥哥”。

一个能在华为工作的90后男生，这个要求已经超过绝大多数普通男生了，不仅有才华，而且经过层层考验后进入到了华为这家伟大的企业，并在被美国政府打压的这几年和华为肩并肩地战斗在最前线，这样子看来，这位女生的要求其实一点也不低。

能有大厂工作经历大有人在，但是能被联合国五常几经认证过的却可能是凤毛麟角了，能进入到这种企业里，并在困难时期同甘共苦的战士，基上是人中龙凤了。

鲜衣怒马少时，不负韶华，不负卿。